IA Groupe Financier Sorel

10/06/2026

🏒 Les partisans des Canadiens savent une chose : une saison ne se gagne pas en un seul match !

Chaque année apporte son lot de surprises, de hauts et de bas. Pourtant, les équipes qui connaissent du succès sont celles qui gardent le cap malgré les obstacles.

C'est exactement la même chose avec les finances.

Les grands projets ne se réalisent pas du jour au lendemain. Ils se bâtissent avec de la constance, de la discipline et une vision à long terme.

📈 Que votre objectif soit la retraite, les études de vos enfants ou l'achat d'une propriété, le meilleur moment pour avancer vers celui-ci est aujourd'hui.

Et vous, quel est votre objectif financier pour la prochaine saison de votre vie?

09/29/2026

📉 « Je vais gérer mes placements moi-même. »
Après avoir pris lui-même des décisions de placement très risquées à l'intérieur de son CELI, ce client a vu fondre la quasi-totalité de l'épargne qu'il avait mis des années à accumuler.
Lorsqu'il est finalement venu me rencontrer, les pertes étaient déjà réalisées.
Le problème n'était pas le CELI. Le problème était l'absence d'une stratégie adaptée à sa réalité, à ses objectifs et à sa tolérance au risque.
🎥 Je vous raconte cette histoire dans la vidéo et la leçon qu'elle nous laisse.

💬 Vous avez des questions sur vos placements ? Écrivez-moi en privé ou prenez rendez-vous. Il me fera plaisir de vous accompagner et de répondre à vos questionnements ! 😊

09/22/2026

Bon lundi !

Toujours dans l'optique d'offrir le meilleur accompagnement à sa clientèle, Jérémy a participé la semaine dernière au Congrès annuel des planificateurs financiers de l'IPF à Trois-Rivières, accompagné de son collègue et ami Keven Ethier.

Une expérience enrichissante remplie d'apprentissages, d'échanges et de nouvelles idées à mettre au service de ses clients.

09/19/2026

08/20/2026

Le CELI, ce n’est pas juste un endroit où mettre ton argent.
Voici ce qui le rend si puissant 👇
✅ 1. Tes placements fructifient à l’abri de l’impôt
Que ce soit des intérêts, des dividendes ou des gains en capital.
✅ 2. Tu peux retirer ton argent quand tu veux
Sans impact fiscal (contrairement à plusieurs autres comptes).
✅ 3. Tu peux INVESTIR ton CELI
➡️ Fonds
➡️ FNB
➡️ Actions
➡️ Portefeuilles diversifiés
💡 Plus tu commences tôt…
plus la croissance composée peut faire une grosse différence.
Le CELI, c’est simple.
Mais mal utilisé, tu passes à côté de son plein potentiel.

08/12/2026

Saviez-vous que votre PSV pourrait être réduite si votre revenu est trop élevé?
La Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) n'est pas entièrement garantie pour tout le monde. Lorsque votre revenu net dépasse un certain seuil, le gouvernement récupère une partie de votre prestation par l'entremise de ce qu'on appelle l'impôt de récupération de la PSV.

Plusieurs retraités sont surpris de constater que certains revenus peuvent augmenter cette récupération : • Retraits de REER ou FERR • Revenus de pension • Dividendes • Gains en capital • Revenus d'emploi

Bonne nouvelle : une planification adéquate peut souvent aider à réduire ou à éviter cette récupération.

📩 Vous vous demandez si la récupération de la PSV pourrait vous toucher à la retraite? Écrivez-nous en privé et nous analyserons votre situation.